禽流感来了,股市反应尚温和
4月3日,我还在杭州。那两天新闻已经报道了凶猛的病毒造成了多例死亡。上午开会,碰见浙江有关方面的人,透露了浙江发现的两例消息。下午,我一边忙别的,一边考虑,要不要大规模减仓。时间紧张不及细想,我把民生银行减掉五分之一。晚上又看新闻,我觉得还是不够果断,应该至少减掉一半以上。形势发展似乎很快,此起彼伏不断有病例增加。上班第一天,幸亏是周日,不开盘,而且,当天全国只增加两例,情况好像又起了变化。死亡人数没增加,而且病例增长也很有限,形势似乎后稳定了。周一开盘,低开的幅度并不算大,大盘跌一点几,民生银行跌三点几,航空、畜牧相关板块大跌,符合预期,制药板块上涨。今天大盘收高,多少股票翻红。
但前景还是不太明朗。
我个人觉得,相关板块的,尽量回避为宜。如果形势失控,那冲击将很惨烈。SARS凶猛,这个病毒不次于它。好在这次行动较为及时,暂时没有人祸出现,要表扬。但病毒源头没找到,这很麻烦。
现在要考虑的,就是安全边际。
银行股估值安全,只要不出现房地产泡沫快速破裂这样的恶性事件,应该不会很差。
我现在求长期回报,所以持有长江电力,大秦铁路这样的大盘蓝筹,估值低,分红好,预期稳定。
创业板会有好公司,但我们不掌握真实情况,为避免踩到地雷,我不碰。
看来,形成趋势性的大行情,现在还没有基础,但也不至于马上变坏。
要耐心等。
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